CEO de Institución Líder en Inversiones Responsables – Chile 2018 – IGNACIO PEDRO MONTANÉ YUNGE

IGNACIO PEDRO MONTANÉ YUNGE

AMERIS AGF
CEO de Institución Líder en Inversiones Responsables

1. Indique cuál es la instancia de la Gerencia General, que Usted lidera, en la que se abordan formalmente las materias propias del desarrollo de inversiones responsables en su institución.

Desde el año 2010, existe “FIS Ameris”, un área en Ameris con dedicación exclusiva a la Inversión de Impacto liderada por María José Montero, estas inversiones se canalizan principalmente a través de 2 Fondos de Inversión cuyo objetivo de inversión es apoyar proyectos que resuelven un problema social en la Base de la Pirámide. Esta área administra activos por más de USD12 MM con más de 30 aportantes, actualmente ha realizado 12 inversiones en distintas áreas tales como educación, energía, reciclaje, salud, entre otros.
Para la realización de estas inversiones existen distintas instancias en que se abordan estas materias propias del desarrollo de inversiones responsables, se puede destacar que existen Comités de Inversiones mensuales en las cuales participan inversionistas, Asambleas de Aportantes anuales, Comités de Vigilancia semestrales, además de reuniones periódicas y apoyo continuo a la gestión en cada una de las empresas en que se ha invertido.
Desde un punto de vista más amplio, una de las definiciones estratégicas que Ameris decidió abordar a partir la creación de FIS Ameris es difundir la Inversión de Impacto en el ecosistema nacional. Nuestro objetivo desde el origen fue ser un factor de cambio que influyera decididamente en la creación de la industria de Inversión de Impacto en un momento en que estaban muy separados el mundo de las inversiones, enfocadas en su esquema financiero tradicional, del mundo social, enfocado entonces a financiarse case exclusivamente en base a filantropía. Desde entonces y de manera complementaria a la administración de FIS y FIS 2.0, el rol de María José Montero fue el de desarrollar redes, difundir la inversión de impacto tanto entre potenciales inversionistas como también entre los gestores de instituciones orientadas a dar soluciones sociales y/o medioambientales, incorporar actores en un esquema totalmente colaborativo, influir en el desarrollo de una agenda público-privada que se haga cargo de impulsar la inversión de impacto, etc. Creemos que Ameris ha desarrollado una enorme labor en este aspecto, no solo a través de María José sino también con la participación directa de socios y colaboradores que hemos participado activamente en muchísimas actividades con terceros y hemos difundido el mensaje y la importancia de la Inversión de Impacto en nuestros ámbitos de influencia. Un buen ejemplo del resultado de estos esfuerzos fue haber incidido en que ACAFI incorpore la inversión de Impacto en su agenda y haya invitado a María José Montero a participar de su directorio

1. Indique cuál es la instancia de la Gerencia General, que Usted lidera, en la que se abordan formalmente las materias propias del desarrollo de inversiones responsables en su institución.

Desde el año 2010, existe “FIS Ameris”, un área en Ameris con dedicación exclusiva a la Inversión de Impacto liderada por María José Montero, estas inversiones se canalizan principalmente a través de 2 Fondos de Inversión cuyo objetivo de inversión es apoyar proyectos que resuelven un problema social en la Base de la Pirámide. Esta área administra activos por más de USD12 MM con más de 30 aportantes, actualmente ha realizado 12 inversiones en distintas áreas tales como educación, energía, reciclaje, salud, entre otros.
Para la realización de estas inversiones existen distintas instancias en que se abordan estas materias propias del desarrollo de inversiones responsables, se puede destacar que existen Comités de Inversiones mensuales en las cuales participan inversionistas, Asambleas de Aportantes anuales, Comités de Vigilancia semestrales, además de reuniones periódicas y apoyo continuo a la gestión en cada una de las empresas en que se ha invertido.
Desde un punto de vista más amplio, una de las definiciones estratégicas que Ameris decidió abordar a partir la creación de FIS Ameris es difundir la Inversión de Impacto en el ecosistema nacional. Nuestro objetivo desde el origen fue ser un factor de cambio que influyera decididamente en la creación de la industria de Inversión de Impacto en un momento en que estaban muy separados el mundo de las inversiones, enfocadas en su esquema financiero tradicional, del mundo social, enfocado entonces a financiarse case exclusivamente en base a filantropía. Desde entonces y de manera complementaria a la administración de FIS y FIS 2.0, el rol de María José Montero fue el de desarrollar redes, difundir la inversión de impacto tanto entre potenciales inversionistas como también entre los gestores de instituciones orientadas a dar soluciones sociales y/o medioambientales, incorporar actores en un esquema totalmente colaborativo, influir en el desarrollo de una agenda público-privada que se haga cargo de impulsar la inversión de impacto, etc. Creemos que Ameris ha desarrollado una enorme labor en este aspecto, no solo a través de María José sino también con la participación directa de socios y colaboradores que hemos participado activamente en muchísimas actividades con terceros y hemos difundido el mensaje y la importancia de la Inversión de Impacto en nuestros ámbitos de influencia. Un buen ejemplo del resultado de estos esfuerzos fue haber incidido en que ACAFI incorpore la inversión de Impacto en su agenda y haya invitado a María José Montero a participar de su directorio

2. Indique cuál de los siguientes tres ámbitos de las inversiones responsables, es a su juicio es el más importante de observar en las empresas que son sujeto de las inversiones de su institución

Social

3. En su rol de Gerente General de Institución de Inversiones, ¿podría describir en concreto qué principios, procesos, prácticas y/o políticas de Inversión Responsable han sido promovidas o implementadas en su organización en los últimos 12 meses?

Durante el 2018, Ameris, a través de su área de Inversión de Impacto FIS Ameris fue uno de los organizadores del encuentro “Cataliza Chile 2018”, con el objetivo de potenciar el ecosistema y generar propuestas de acción concretas para avanzar en el desafío de escalar la inversión de impacto y finanzas sostenibles en nuestro país. Cataliza Chile se dividió en 3 instancias: mesas de trabajo; encuentro de trabajo el día 31 de julio en Las Majadas de Pirque; entrega de las propuestas de acción a autoridades en SOFOFA. Entre los resultados se destacan:
• La participación de más de 30 instituciones convocantes que trabajaron en 6 mesas de trabajo previas al encuentro.
• La participación de más de 106 líderes en el sector, del Encuentro Cataliza Chile en Majadas de Pirque. Incluyendo inversionistas, autoridades locales, expertos internacionales, entre otros.
• Documento final de Cataliza Chile 2018 con las propuestas para escalar la inversión de impacto y finanzas sostenibles, entregado al Ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno, Subsecretario de Economía Ignacio Guerrero, y al presidente de SOFOFA Bernardo Larraín Matte, como un aporte a la construcción de un país sostenible e inclusivo.
María José Montero, socia del área de inversión de impacto FIS Ameris, también participó como oradora en múltiples actividades durante el año 2018 para difundir el concepto e incentivar la inversión de impacto, entre ellas: Encuentro MBA Chile 2018 de Chicago Booth (Estados Unidos), Seminario Finanzas Sostenibles de UNEP-FI, Cumbre Financiamiento con Impacto de Sistema B, Encuentro Internacional Impacto Social y Retorno Financiero de ACAFI y UC.

En lo que refiere al proceso de inversión de FIS Ameris, este se rige por políticas que se encuentran definidas en el Reglamento Interno de sus dos fondos y que explícitamente establecen un compromiso de obtener tanto resultados financieros como sociales y ambientales.
Adicionalmente, como estipula el Reglamento Interno de los Fondos FIS y FIS 2.0, los proyectos elegibles como sujeto de inversión son aquellos que resuelven un problema social en la Base de la Pirámide, a través de bienes o servicios que generen un impacto positivo en la capacidad de acumular activos de personas vulnerables, aumentar sus ingresos y/o mejorar su calidad de vida.
Las empresas o instituciones sociales que postulen pueden variar, desde organizaciones sin fines de lucro en búsqueda de alcanzar una escala tal en sus operaciones que los haga financieramente sustentables, hasta sociedades con fines de lucro cuyo foco principal sea generar impacto social con sus servicios o productos. Sin embargo, todas las instituciones deben poseer un modelo de negocios que les permita dar cuenta de los recursos a FIS Ameris, además de la capacidad de reportar sus resultados sociales y ambientales en el tiempo.
Dentro de los criterios de selección sociales y financieros de las inversiones del Fondo entre otros se pueden destacar los siguientes:
• Modelo de negocios (potencialmente) rentable.
• Resolver un problema de la Base de la Pirámide.
• Equipo de excelencia 100% dedicado.
• Estados Financieros auditados del último año de operación (1 año).
• Teoría de Cambio e indicadores de resultados sociales.

4. Por favor indique en concreto cómo Usted liderará en su organización la realización de análisis extra financiero (ambiental, social, y de gobierno corporativo) con el objeto de facilitar sus Inversiones Responsables en los próximos 12 meses.

Dado que Ameris cuenta con un equipo que está totalmente dedicado a la inversión de impacto, el análisis extra financiero es algo que se encuentra sistematizado y existen criterios y políticas para medirlos y realizarles seguimiento, tanto de manera interna como externa.

Internamente, para cada inversión se realiza una evaluación previa de los resultados socioambientales de acuerdo a la Teoría de Cambio trabajada con cada institución, estableciendo indicadores específicos que son monitoreados periódicamente. Externamente, para los proyectos en que FIS Ameris invierte, además se cuenta con un auditor externo en este caso el Global Impact Investing Rating System (GIIRS) quien desde el año 2010 se encarga de medir los resultados sociales y ambientales de los proyectos en que invertimos además de evaluar a Ameris como sociedad administradora del Fondo. Esta institución GIIRS emite un ranking global de fondos de inversión de impacto, que el 2017 destacó al primer fondo de inversión social de FIS Ameris a nivel mundial dentro de los mejores fondos del mundo de Impacto por segundo año consecutivo (premio “Best for the World Funds”).

El compromiso de Ameris con la inversión de impacto es absoluto, y no se queda simplemente en haber apoyado en la creación de FIS Ameris, sino que, junto con María José Montero y el equipo de FIS Ameris, los socios de Ameris participan activamente en los comités de inversiones de los fondos FIS y FIS 2.0 y en la relación con sus inversionistas. Además, cada proyecto en que se haya invertido tiene a un socio asignado para ser parte del equipo de FIS Ameris que administra cada inversión.

Mas allá de FIS Ameris, Ameris tiene un profundo compromiso con el medio ambiente que lo ha llevado a invertir en una planta solar de generación eléctrica y a intentar posicionarse como un actor relevante en el mundo de la desalinización de agua de mar, tanto para consumo industrial como humano. Este último esfuerzo ha llevado al equipo de Finanzas Corporativas de Ameris a participar de 3 asesorías a proyectos de plantas de desalinización con tres diferentes grupos económicos. La tesis de Ameris es que, dado que la minería simplemente no puede existir sin una fuente estable de abastecimiento de agua, y dada la escasez de recursos hídricos naturales en el norte de Chile, se debe trabajar en liberar esos recursos hídricos para las comunidades (consumo humano y agrícola) reemplazándolo por agua desalinizada para la minería. Dependiendo de la escala que se logre, incluso es posible pensar en desarrollar agricultura en zonas que pese a tener suelos propicios para la actividad hoy no hay agua para llevarla a cabo. Creemos que esto podría ser viable siguiendo el modelo israelita de desarrollo agrícola en que, pese al alto costo del agua desalinizada, han logrado procesos muy eficientes e identificado variedades de alto valor agregado que les han permitido desarrollar una industria.

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